Servicios de patrimonio y seguros

Ya sea que recién esté comenzando o si ha estado invirtiendo durante años, estamos aquí para ayudarlo.

Verifique los antecedentes de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.

Planificación patrimonial y de jubilación

La planificación de inversiones de Interra está disponible a través de LPL Financial* y ofrece servicios completos de planificación patrimonial y de jubilación personalizados para usted.

Una pareja de ancianos se miran a los ojos mientras están de pie frente a un campo.
Servicios de seguros

La vida cambia de dirección. Para asegurarte de estar preparado para lo inesperado, Interra Investments te ofrece acceso a seguros de vida e invalidez. Además, puedes aprovechar una revisión de tu póliza de seguro de vida.

Un padre y una madre juegan con su hija tomándole la mano.
Planificación de cuidados a largo plazo

Los costos asociados con las variables desconocidas de la atención a largo plazo siguen aumentando. Los asesores patrimoniales de Interra Investments le ayudarán a comprender las opciones disponibles y a desarrollar una estrategia para proteger su patrimonio.

Dos hombres, uno mayor y otro de mediana edad, reparan una bicicleta.
Preservación del patrimonio empresarial

Como propietario de un negocio o agronegocio, su mayor activo es el negocio o el terreno que ha cultivado y desarrollado. Para mantener e incluso potencialmente ayudarle a aumentar sus activos, el equipo de Interra Investments trabajará con usted, ofreciéndole opciones personalizadas que se ajusten a sus necesidades actuales y futuras.

Dos hombres discuten algo mientras están en una oficina.

¿Necesita ayuda para encontrar un corredor, asesor o firma? Visite BrokerCheck - Encuentre un corredor, asesor de inversiones o financiero (finra.org) .

Katelyn Kelter Portrait 2023 v3
Katelyn Kelter
Asesor financiero
Leia Earl Portrait 2023
Leia Earl
Asociado de Servicios al Cliente
Los profesionales financieros de Interra Investments son asesores financieros de LPL Financial (LPL), una entidad registrada como asesora de inversiones y corredor de bolsa (miembro de FINRA / SIPC ), y ofrecen servicios de valores y asesoría. LPL o sus filiales autorizadas ofrecen productos de seguros. Interra Credit Union e Interra Investments no están registradas como corredores de bolsa ni asesores de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Interra Investments y también pueden ser empleados de Interra Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, que son entidades independientes de Interra Credit Union o Interra Investments, y no están afiliadas a ellas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:
CUADROS de divulgación de inversiones

El/Los representante(s) registrado(s) de LPL Financial asociado(s) con este sitio web solo puede(n) realizar negocios con residentes de los estados en los que esté(n) debidamente registrado(s) o autorizado(s). No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de ningún otro estado. Interra Credit Union proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas referencias, lo que resulta en un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoría. Para más información, visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html . Formulario CRS de LPL Financial.