Servicios de seguros y patrimonio

Ya sea que recién esté comenzando o si ha estado invirtiendo durante años, estamos aquí para ayudarlo.

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Planificación patrimonial y de jubilación

La planificación de inversiones de Interra está disponible a través de LPL Financial* y ofrece servicios completos de planificación patrimonial y de jubilación personalizados para usted.

Una pareja de ancianos se miran a los ojos mientras están de pie frente a un campo.
Servicios de seguros

La vida cambia de dirección en muchas direcciones. Para asegurarse de estar preparado para lo inesperado, Interra Investments le ofrece acceso a seguros de vida y de invalidez. Además, puede aprovechar una revisión de la póliza de seguro de vida.

Un padre y una madre juegan con su hija tomándola de la mano.
Planificación de cuidados a largo plazo

Los costos asociados con las variables desconocidas de la atención a largo plazo siguen aumentando. Los asesores patrimoniales de Interra Investments lo ayudarán a comprender las opciones disponibles y a desarrollar una estrategia para ayudarlo a proteger sus activos.

Dos hombres, uno mayor y otro de mediana edad, reparan una bicicleta.
Preservación de la riqueza empresarial

Como propietario de una empresa o agronegocio, su mayor activo es el negocio o la tierra que ha cultivado y desarrollado. Para mantener e incluso potencialmente ayudarlo a hacer crecer sus activos, el equipo de Interra Investments trabajará con usted y le ofrecerá opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades, ahora y en el futuro.

Dos hombres discuten algo mientras están en una oficina.

¿Necesita ayuda para encontrar un corredor, asesor o firma? Visite BrokerCheck - Encuentre un corredor, asesor financiero o de inversiones (finra.org) .

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Katelyn Kelter
Asesor financiero
Leia Earl Portrait 2023
Conde Leia
Asociado de servicios al cliente
Los profesionales financieros de Interra Investments son asesores financieros de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro de FINRA / SIPC ), y ofrecen servicios de asesoría y valores. Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. Interra Credit Union e Interra Investments no están registrados como corredores de bolsa o asesores de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Interra Investments y también pueden ser empleados de Interra Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de Interra Credit Union o Interra Investments y no están afiliados a ellas. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
CUADROS de divulgación de inversiones

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden hablar y/o realizar transacciones comerciales únicamente con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de ningún otro estado. Interra Credit Union proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) de conformidad con un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución financiera haga estas referencias, lo que resulta en un conflicto de intereses. La Institución financiera no es un cliente actual de LPL para servicios de asesoría. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener más información. Formulario CRS de LPL Financial